Το 2020 ήταν μια ταραχώδης χρονιά γεμάτη εκπλήξεις: πανδημία, lock downs, μέτρα ενίσχυσης της παγκόσμιας οικονομίας, ανακοινώσεις για νέα εμβόλια και οι πιο αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές της σύγχρονης ιστορίας των Η.Π.Α. Ωστόσο, σε ένα έτος γεμάτο εκπλήξεις, η ανάκαμψη των μετοχών ίσως αποτελεί την μεγαλύτερη, ευχάριστη, έκπληξη. Ποιος θα μπορούσε να το είχε προβλέψει το Μάρτιο του 2020 κατά την κορύφωση της πανδημίας, όταν δείκτες μετοχών κατέγραφαν πτώση πέραν του 30%! Οι επενδυτές που παρέμειναν επικεντρωμένοι στον επενδυτικό τους ορίζοντα και διατήρησαν την επενδυτική τους πειθαρχία έχουν επιβραβευτεί.
Aξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ακόλουθα ταμεία της Ancoria.
Global Growth Fund
Το ταμείο της Ancoria με την υψηλότερη απόδοση το 2020. Κατέγραψε απόδοση 26,7% σε ευρώ. Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου, επενδύοντας σε τομείς με υψηλή προοπτική ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ύδατος, υποδομών και βιοτεχνολογίας. Οι συγκεκριμένοι τομείς βγήκαν ενισχυμένοι από την πανδημία η οποία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε πιο παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας.
Asia Consumer Fund
Το ταμείο έκλεισε τη χρονιά καταγράφοντας απόδοση 16,2% σε ευρώ. Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών της Ασίας, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, στους τομείς των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (consumer discretionary), βασικών καταναλωτικών αγαθών (consumer staples) και τηλεπικοινωνιών. Το ταμείο μπορεί επίσης να επενδύει σε εταιρείες που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένες σε χώρες εκτός της Ασίας, αλλά οι κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες διεξάγονται στην Ασία. Το ταμείο επωφελήθηκε από τη γρήγορη έξοδο της Κίνας και άλλων ασιατικών χωρών από την πανδημία και τη σταθερά υψηλή ανάπτυξη αυτών των οικονομιών.
Ancoria 5-Year Autocall 6.75% Fund - Autocalled
Το ταμείο εξαργυρώθηκε αυτόματα (autocalled) στις 30/11/2020, δηλαδή στο τέλος του πρώτου έτους από τα πέντε που ήταν η μέγιστη διάρκεια ζωής του ταμείου, επιτυγχάνοντας καθαρή απόδοση 6,25%. Το ταμείο εξαργυρώθηκε αυτόματα κατά την πρώτη ημερομηνία παρατήρησης, ημέρα κατά την οποία ο υποκείμενος δείκτης του ταμείου (OMX Stockholm 30 Index) έκλεισε στις 1.917,542 μονάδες, ξεπερνώντας το αρχικό επίπεδο strike των 1.730,254 μονάδων.
Νέο δομημένο ταμείο: Ancoria 5-Year SEK Autocall 5.25%
Το νέο ταμείο ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο προς αντικατάσταση του Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.75% που είχε εξαργυρωθεί αυτόματα το Νοέμβριο. Αναλόγως της πορείας του υποκείμενου δείκτη (OMX Stockholm 30 Index), το νέο ταμείο προσφέρει υπό προϋποθέσεις: ετήσια μικτή απόδοση 5,25%, ετήσια αυτόματη εξαργύρωση και εγγύηση κεφαλαίου στη λήξη. Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διεθνούς εμβέλειας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.